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¿Cómo crear formularios digitales que cumplan con el RGPD?
Este artículo de Trucos y Consejos viene con un modelo de formulario descargable en nuestra biblioteca de formularios llamado ‘Formulario de contacto (en conformidad con el RGPD)‘. Lo podrá encontrar a partir del menu Formularios > Modelos. Siendo su empresa la que recopila datos, tiene la responsabilidad de ponerse en regla con el nuevo reglamento europeo. Le damos las herramientas necesarias para que automatice este procedimiento. […]
Kizeo Forms: la aplicación para automatizar el envío de facturas y cotizaciones desde el terreno
¿Su compañía proporciona servicios a domicilio o que requieren intervenir en las instalaciones de sus clientes? ¿El envío de factura y cotización es un verdadero problema para su personal? ¿Tienen que regresar a la oficina para entrar los datos en su ordenador, crear de cero y enviar una factura? ¿Qué tal si le decimos que puede ahorrarse todo este tiempo y generar automáticamente facturas o cotizaciones […]
Ayuda al usuario a rellenar los formularios gracias a la lista de sugerencias
¿Sabías que puedes proponer una lista de sugerencias al usuario que rellena un formulario en su dispositivo móvil? Así, en el momento de completar un campo de texto, aparecerá una lista de opciones que él podrá seleccionar. Esta opción permite una captura de datos más rápida, sencilla y sin errores tipográficos. Por ejemplo, en un formulario de «intervención a domicilio», agregaremos una lista de sugerencias […]
Genere un enlace para abrir Google Maps mientras rellena un formulario digital
A partir de su aplicación Kizeo Forms, es posible obtener un itinerario abriendo la aplicación Google Maps mientras rellena un formulario. Esta configuración previa se realiza gracias a la opción de Cálculo. Tomemos el caso de un formulario de intervención a domicilio. Paso 1: Crear su lista Cree una lista externa con atributos que contiene las informaciones de los distintos lugares de intervención. Entre los atributos, ponga […]
¿Cómo clasificar sus formularios Kizeo Forms en Dropbox?
¿Sabía que con Kizeo Forms podía clasificar directamente dentro de su cuenta Dropbox los documentos y reportes personalizados? Es decir que cuando rellena formularios digitales en su dispositivo móvil, los datos van a almacenarse automáticamente en las carpetas de su cuenta Dropbox, la cual puede puede organizar y personalizar a su gusto. Esto requiere una etapa previa de configuración que detallaremos a continuación. Configuración. Después […]
Indique fecha, hora y geolocalización de los elementos dentro de sus reportes personalizados
Conocer la fecha, hora y geolocalización de los reportes emitidos por sus agentes en el terreno puede tener una gran importancia para su compañía. ¿Sabía que con Kizeo Forms puede obtener esa información exacta para algunos elementos en particular? Obtener automáticamente la fecha y la hora de recopilación de datos Los elementos Foto, Firma, Tag NFC, Código de barras y Geolocalización pueden venir con la fecha […]
¿Cómo configurar el envío automático de correo(s) electrónico(s)?
Con Kizeo Forms, ahora es posible configurar diferentes correos electrónicos de acuerdo con lo que se ha escrito en tu formulario digital. Tomemos el ejemplo de la plantilla de comprobante de entrega disponible en la biblioteca. Una vez que el conductor completó el formulario en el momento de la entrega, se enviarán varios correos electrónicos personalizados: Un correo electrónico al servicio de atención al cliente […]
Los diferentes estatus para la gestión de su cuenta Kizeo Forms
En Kizeo Forms, existen tres estatus diferentes: el administrador, el líder de grupo y el usuario. Descubra cuáles son y lo que puede hacer cada uno. Para aprender aún más… Descubra como organizar su cuenta gracias a los grupos de usuarios. Gestionar los permisos de acceso a los formularios. Gestionar la visibilidad de sus elementos según el perfil de sus usuarios o de los […]
Administra los permisos de acceso a tus formularios
¿Eres administrador de cuenta de Kizeo Forms? ¿Quieres asignar diferentes formularios a diferentes usuarios? ¡Se puede hacer! Ejemplos de usos: Manejas un equipo en tu negocio. Utilizas Kizeo Forms para producir tus cuentas de gastos, tus informes de actividad, etc. Deseas que ciertos empleados solo tengan acceso a determinados formularios. ¿Cómo distribuir tus formularios? Opción para asignar derechos a todos los usuarios por defecto. Ve […]
Comprender los grupos de usuarios y líderes de grupo.
Agrupa a tus usuarios por especialidad, ubicación, filial, etc. según la estructura de tu empresa. Y escoge un administrador de grupo: el líder de grupo. Los grupos de usuarios. Tomemos un ejemplo concreto: la directora regional de una empresa de servicios desea utilizar la herramienta Kizeo Forms en sus distintos centros. Entre sus necesidades figuran «poder administrar los formularios de cada centro». Por tanto, para […]
Bienvenido a Kizeo Forms