{"id":357384,"date":"2023-06-20T14:01:20","date_gmt":"2023-06-20T12:01:20","guid":{"rendered":"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/?p=357384"},"modified":"2023-06-20T14:03:07","modified_gmt":"2023-06-20T12:03:07","slug":"transferencia-automatica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/es\/transferencia-automatica\/","title":{"rendered":"Transferencia autom\u00e1tica"},"content":{"rendered":"<p>La transferencia autom\u00e1tica permite que un registro sea transferido de forma autom\u00e1tica a un usuario si se cumple alguna condici\u00f3n. Esta funci\u00f3n est\u00e1 hecha especialmente para evitar errores por parte de los usuarios al momento de transferir, lo que permite automatizar el proceso haci\u00e9ndolo m\u00e1s r\u00e1pido y preciso.<\/p>\n<p>Algunos requisitos previos:<\/p>\n<p>El uso de esta funcionalidad requiere conexi\u00f3n a Internet al completar el formulario.<\/p>\n<p>Si no deseas que se modifique el contenido de los datos transferidos, debes activar la opci\u00f3n \u00ab<em>Solo lectura en modificaci\u00f3n o push<\/em>\u00bb en las opciones avanzadas de los campos correspondientes.<\/p>\n<h2>Configurar la transferencia autom\u00e1tica<\/h2>\n<h3>1. Configura los par\u00e1metros:<\/h3>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-356799\" src=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/automatizacion-1024x485.png\" alt=\"\" width=\"750\" height=\"355\" srcset=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/automatizacion-1024x485.png 1024w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/automatizacion-300x142.png 300w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/automatizacion-768x364.png 768w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/automatizacion.png 1136w\" sizes=\"(max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/><\/p>\n<h3>2. La transferencia autom\u00e1tica est\u00e1 representada por el siguiente icono:<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-357271\" src=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/transfer.png\" alt=\"\" width=\"59\" height=\"70\" \/><\/p>\n<p>La marca de verificaci\u00f3n cambia de color dependiendo del estado:<\/p>\n<p>\u2981 No se crea ninguna configuraci\u00f3n.<\/p>\n<p>\u2981 Hay al menos 1 configuraci\u00f3n activa<\/p>\n<p>\u2981 Hay una o m\u00e1s configuraciones, pero ninguna est\u00e1 activa.<\/p>\n<p>Haz clic en\u00a0<strong>+A\u00f1adir<\/strong>\u00a0para crear una configuraci\u00f3n.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-357279\" src=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/transf-auto-1024x351.png\" alt=\"\" width=\"750\" height=\"257\" srcset=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/transf-auto-1024x351.png 1024w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/transf-auto-300x103.png 300w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/transf-auto-768x264.png 768w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/transf-auto.png 1049w\" sizes=\"(max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/><\/p>\n<h3>3. Elecci\u00f3n de destinatario<\/h3>\n<p>Primero debemos definir a qui\u00e9n queremos que sea transferido nuestro registro cuando se cumpla la condici\u00f3n que estableceremos luego.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-357287\" src=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/eleccion-destinatario.png\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"338\" srcset=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/eleccion-destinatario.png 600w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/eleccion-destinatario-300x169.png 300w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/p>\n<ul>\n<li>Usuario de Kizeo Forms: Se selecciona un destinatario desde nuestra lista de usuario. De esta forma, siempre ser\u00e1 \u00e9l qui\u00e9n recibir\u00e1 la transferencia.<\/li>\n<li>Usuario emisor de los datos: Se enviar\u00e1 la transferencia al usuario que la envi\u00f3 (auto-transferencia) =&gt; Permite que el dato se actualice en el hist\u00f3rico, pero que el usuario lo pueda seguir trabajando.<\/li>\n<li>Usuario(s) de Kizeo Forms rellenado(s) desde un campo de formulario: Un campo (generalmente una lista o atributo) determina el destinatario de la transferencia.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>4. Condiciones de env\u00edo<\/h3>\n<p>Ac\u00e1 vamos a definir las condiciones de env\u00edo a cumplir para poner en marcha la transferencia autom\u00e1tica. Es MUY importante basar la condici\u00f3n sobre un campo del cual sea posible cambiar el valor para romper la condici\u00f3n y poder enviar el registro. De lo contrario, nunca se cerrar\u00e1 el proceso y el registro se transferir\u00e1 infinitamente. En el siguiente caso, el formulario se transferir\u00e1 mientras el campo \u201cAprobado?\u201d est\u00e9 vac\u00edo.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-357333\" src=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/condiciones-dos-1024x387.png\" alt=\"\" width=\"750\" height=\"283\" srcset=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/condiciones-dos-1024x387.png 1024w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/condiciones-dos-300x113.png 300w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/condiciones-dos-768x290.png 768w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/condiciones-dos.png 1141w\" sizes=\"(max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/><\/p>\n<p>Al igual que en el escenario de correo electr\u00f3nico, puedes elegir \u2018Al guardar\u2018 y\/o \u2018Modificar\u2018.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Condiciones de env\u00edo avanzadas: es posible crear condiciones\u00a0Y\u00a0y\u00a0O.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Las opciones:<\/p>\n<p>Esta opci\u00f3n te permite validar la condici\u00f3n:<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/info.kizeo-forms.com\/hubfs\/%5BCup%20of%20tea%5D%20%20KF%20Tutorials\/tuto_checkicon9_push_04052023_tutorial_kf_cupoftea.jpg\" alt=\"tuto_checkicon9_push_04052023_tutorial_kf_cupoftea\" width=\"75\" height=\"67\" \/><\/p>\n<p>Esta opci\u00f3n te permite poner la condici\u00f3n en modo de modificaci\u00f3n. Esta opci\u00f3n solo aparece una vez validada la condici\u00f3n:<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/info.kizeo-forms.com\/hubfs\/%5BCup%20of%20tea%5D%20%20KF%20Tutorials\/tuto_Formpencilicon10_push_04052023_tutorial_kf_cupoftea.jpg\" alt=\"tuto_Formpencilicon10_push_04052023_tutorial_kf_cupoftea\" width=\"78\" height=\"72\" \/><\/p>\n<p>Este es para eliminar una condici\u00f3n:<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/info.kizeo-forms.com\/hubfs\/%5BCup%20of%20tea%5D%20%20KF%20Tutorials\/tuto_Minusicon11_push_04052023_tutorial_kf_cupoftea.jpg\" alt=\"tuto_Minusicon11_push_04052023_tutorial_kf_cupoftea\" width=\"74\" height=\"61\" \/><\/p>\n<p>Esto te permite duplicar una condici\u00f3n \u2018O\u2019:<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/info.kizeo-forms.com\/hubfs\/%5BCup%20of%20tea%5D%20%20KF%20Tutorials\/tuto_twoformsicon12_push_04052023_tutorial_kf_cupoftea.jpg\" alt=\"tuto_twoformsicon12_push_04052023_tutorial_kf_cupoftea\" width=\"71\" height=\"75\" \/><\/p>\n<p>Este se usa para crear una condici\u00f3n \u2018Y\u2019:<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/info.kizeo-forms.com\/hubfs\/%5BCup%20of%20tea%5D%20%20KF%20Tutorials\/tuto_plusicon13_push_04052023_tutorial_kf_cupoftea.jpg\" alt=\"tuto_plusicon13_push_04052023_tutorial_kf_cupoftea\" width=\"72\" height=\"72\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Esta opci\u00f3n te permite crear una condici\u00f3n \u2018O\u2019:<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-356834\" src=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/boton-anadir.png\" sizes=\"(max-width: 153px) 100vw, 153px\" srcset=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/boton-anadir.png 153w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/boton-anadir-150x39.png 150w\" alt=\"\" width=\"153\" height=\"39\" \/><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-357342\" src=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/operador-1024x448.png\" alt=\"\" width=\"750\" height=\"328\" srcset=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/operador-1024x448.png 1024w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/operador-300x131.png 300w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/operador-768x336.png 768w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/operador.png 1108w\" sizes=\"(max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/><\/p>\n<p><em>Atenci\u00f3n: Al configurar una condici\u00f3n de env\u00edo avanzada, es obligatorio hacer clic en cada elemento para activarlo.<\/em><\/p>\n<h3>Conoce la ventana de Automatizaciones<\/h3>\n<p>En esta secci\u00f3n puedes visualizar\u00a0el n\u00famero total autorizado de configuraciones creadas<\/p>\n<p>Con el filtro, puedes diferenciar entre las configuraciones de push autom\u00e1tico y transferencia autom\u00e1tica<\/p>\n<p>Puedes:<\/p>\n<ul>\n<li>Activar o desactivar una configuraci\u00f3n<\/li>\n<li>Modificarlas<\/li>\n<li>C\u00f3pialas<\/li>\n<li>Borralas<\/li>\n<\/ul>\n<p>Por defecto, el nombre de la configuraci\u00f3n es \u00abEmisor &gt; Destinatario\u00bb.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-357360\" src=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/opciones.png\" alt=\"\" width=\"875\" height=\"268\" srcset=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/opciones.png 875w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/opciones-300x92.png 300w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/opciones-768x235.png 768w\" sizes=\"(max-width: 875px) 100vw, 875px\" \/><\/p>\n<p>Puedes crear hasta 25 configuraciones de transferencias autom\u00e1ticas.<\/p>\n<p>Cuando se alcanza el l\u00edmite, se muestra una notificaci\u00f3n y se desactivan los botones + Agregar y Copiar.<\/p>\n<h2>La transferencia autom\u00e1tica desde la aplicaci\u00f3n m\u00f3vil:<\/h2>\n<ul>\n<li>El <strong>usuario 1<\/strong> rellena previamente los datos del formulario y los env\u00eda.<\/li>\n<li>Al enviarse el formulario, la notificaci\u00f3n informa que el formulario A ha sido enviado.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-357367\" src=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/enviado-c.png\" alt=\"\" width=\"349\" height=\"124\" \/><\/p>\n<ul>\n<li>El formulario se transferir\u00e1 autom\u00e1ticamente al <strong>usuario 2<\/strong> (en caso que se cumplan las condiciones y que el destinatario no sea el emisor).<\/li>\n<li>El usuario 2 recibe los datos en su bandeja de entrada, todo lo que tiene que hacer es completarlo y enviarlo.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-356866 alignleft\" src=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/recepcion.png\" alt=\"\" width=\"363\" height=\"116\" srcset=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/recepcion.png 310w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/recepcion-300x96.png 300w\" sizes=\"(max-width: 363px) 100vw, 363px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong><em>Atenci\u00f3n:<\/em><\/strong><\/span> Recuerda que se debe cambiar el valor del campo al que est\u00e1 sujeta la condici\u00f3n una vez se reciba la transferencia o se volver\u00e1 a transferir al mismo usuario cada vez que este lo env\u00ede. Por ejemplo, si nuestra condici\u00f3n de transferencia es que el campo \u00ab<strong>Aprobado<\/strong>\u00bb este vac\u00edo, significa que el receptor del dato debe darle alg\u00fan valor distinto para cortar as\u00ed el ciclo y conseguir que el dato se env\u00ede al sistema.<\/p>\n<h2>La transferencia autom\u00e1tica desde la plataforma web:<\/h2>\n<p>El estado de los datos de la transferencia autom\u00e1tica es el mismo que para el env\u00edo manual:<\/p>\n<p>La entrada del formulario (excluyendo push) est\u00e1 completa.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/info.kizeo-forms.com\/hubfs\/%5BCup%20of%20tea%5D%20%20KF%20Tutorials\/tuto_checkiconblack19_push_04052023_tutorial_kf_cupoftea.jpg\" alt=\"tuto_checkiconblack19_push_04052023_tutorial_kf_cupoftea\" width=\"43\" height=\"32\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El dato se envi\u00f3 al tel\u00e9fono m\u00f3vil del usuario, pero el usuario a\u00fan no lo ha abierto. <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/info.kizeo-forms.com\/hubfs\/%5BCup%20of%20tea%5D%20%20KF%20Tutorials\/tuto_senticon20_push_04052023_tutorial_kf_cupoftea.jpg\" alt=\"tuto_senticon20_push_04052023_tutorial_kf_cupoftea\" width=\"44\" height=\"45\" \/><\/p>\n<p>El usuario ha recibido el Push en la app m\u00f3vil y lo ha le\u00eddo al actualizar la bandeja de entrada.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-357374\" src=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/flecha.png\" alt=\"\" width=\"45\" height=\"42\" \/><\/p>\n<p>El push se ha completado y los datos se han enviado.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/info.kizeo-forms.com\/hubfs\/%5BCup%20of%20tea%5D%20%20KF%20Tutorials\/tuto_greencheckicon22_push_04052023_tutorial_kf_cupoftea.jpg\" alt=\"tuto_greencheckicon22_push_04052023_tutorial_kf_cupoftea\" width=\"51\" height=\"34\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La transferencia autom\u00e1tica permite que un registro sea transferido de forma autom\u00e1tica a un usuario si se cumple alguna condici\u00f3n. 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