{"id":25613,"date":"2018-12-13T09:18:07","date_gmt":"2018-12-13T08:18:07","guid":{"rendered":"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/?p=25613"},"modified":"2021-01-29T12:33:52","modified_gmt":"2021-01-29T11:33:52","slug":"validation-transfert","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/fr\/validation-transfert\/","title":{"rendered":"Comment mettre en place une politique de validation sur Kizeo Forms ?"},"content":{"rendered":"<p>Dans cette astuce, nous vous expliquons comment mettre en place un ou plusieurs superviseurs, qui valideront l\u2019enregistrement des donn\u00e9es dans Kizeo Forms. De ce fait, vos collaborateurs sur le terrain ne pourront que transf\u00e9rer l\u2019information \u00e0 leur manager.<\/p>\n<p>Ce tutoriel aborde des <strong>notions avanc\u00e9es<\/strong> de Kizeo Forms comme :<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/fr\/champs-utilisateurs-personnalises\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Les champs utilisateurs personnalis\u00e9s,<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/fr\/transfert-de-donnees-entre-utilisateurs\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Le transfert avanc\u00e9,<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/fr\/conditionner-affichage-des-champs-options-visibilite\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">La visibilit\u00e9.<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Si vous ne connaissez pas encore les notions ci-dessus, nous vous recommandons d\u2019en prendre d\u2019abord connaissance.<\/p>\n<h2>I. La validation avec un seul r\u00e9f\u00e9rent.<\/h2>\n<h3>Etape 1 : la mise en place d&rsquo;un champ utilisateur personnalis\u00e9.<\/h3>\n<ul>\n<li>Vous devez d\u2019abord cr\u00e9er\u00a0<u><a href=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/fr\/champs-utilisateurs-personnalises\/\">un champ utilisateur personnalis\u00e9<\/a><\/u>, ainsi nous pourrons <strong>filtrer\u00a0<\/strong>l\u2019affichage du champ validation.<\/li>\n<li>Dans l\u2019exemple ci-dessous, nous cr\u00e9ons un nouveau champ que nous appelons\u00a0<strong>Management<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-63226 size-full aligncenter\" src=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/definir-champs-utilisateur-1.jpg\" alt=\"\" width=\"1521\" height=\"491\" srcset=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/definir-champs-utilisateur-1.jpg 1521w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/definir-champs-utilisateur-1-300x97.jpg 300w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/definir-champs-utilisateur-1-768x248.jpg 768w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/definir-champs-utilisateur-1-1024x331.jpg 1024w\" sizes=\"(max-width: 1521px) 100vw, 1521px\" \/><\/p>\n<ul>\n<li>Rendez-vous ensuite dans les profils de vos collaborateurs via le menu <strong>Mon interface d&rsquo;administration<\/strong>\u00a0&gt; <strong>Mes Utilisateurs<\/strong><\/li>\n<li>Editez un utilisateur en cliquant sur le crayon<\/li>\n<li>S\u00e9lectionnez l&rsquo;onglet <strong>Champs personnalis\u00e9s<\/strong> et inscrivez-y la valeur de ce filtre.<\/li>\n<li>Dans notre exemple nous indiquons\u00a0<strong>N0\u00a0<\/strong>pour les collaborateurs terrain et\u00a0<strong>N1<\/strong>\u00a0pour les managers.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-63238 size-full aligncenter\" src=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/liste-utilisateurs-kizeo-forms-1.jpg\" alt=\"\" width=\"1423\" height=\"304\" srcset=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/liste-utilisateurs-kizeo-forms-1.jpg 1423w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/liste-utilisateurs-kizeo-forms-1-300x64.jpg 300w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/liste-utilisateurs-kizeo-forms-1-768x164.jpg 768w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/liste-utilisateurs-kizeo-forms-1-1024x219.jpg 1024w\" sizes=\"(max-width: 1423px) 100vw, 1423px\" \/><\/p>\n<h3>Etape 2 : la visibilit\u00e9.<\/h3>\n<p>Dans cette seconde \u00e9tape nous allons param\u00e9trer l&rsquo;affichage de notre champ Validation (un <a href=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/fr\/element-choix\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">\u00e9l\u00e9ment Choix<\/a> par exemple) et <a href=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/fr\/element-signature-formulaire-securise\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Signature<\/a>.<\/p>\n<ul>\n<li>Depuis l&rsquo;\u00e9cran de cr\u00e9ation\/modification de formulaire, rendez-vous dans les options de votre champ, onglet <a href=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/fr\/conditionner-affichage-des-champs-options-visibilite\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Visibilit\u00e9<\/a>.<\/li>\n<li>S\u00e9lectionnez votre <strong>champ utilisateur personnalis\u00e9<\/strong>, <strong>=<\/strong> et la valeur de <strong>votre filtre<\/strong>.<\/li>\n<li>Ainsi, dans l&rsquo;exemple ci-dessous, nous s\u00e9lectionnons <strong>Management<\/strong>,<strong> =<\/strong> et <strong>N1<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/validation_un_referent.gif\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-107931 size-full\" title=\"Ajoutez une condition de visibilit\u00e9 suivant le profil\" src=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/validation_un_referent.gif\" alt=\"Ajoutez une condition de visibilit\u00e9 suivant le profil\" width=\"1200\" height=\"800\" \/><\/a><\/p>\n<p>Dor\u00e9navant, nos champs seront visibles suivant le profil de notre collaborateur.<\/p>\n<h3>Etape 3 : le transfert.<\/h3>\n<ul>\n<li>Afin d&rsquo;activer le transfert, rendez-vous dans les options de votre formulaire, onglet Mobile.<\/li>\n<li>Cochez la case <strong>Autorisez le transfert de donn\u00e9es entre utilisateurs<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/autoriser-transfert-donnee.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-103742 size-full\" title=\"Autoriser le transfert de donn\u00e9e entre utilisateurs\" src=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/autoriser-transfert-donnee.png\" alt=\"Autoriser le transfert de donn\u00e9e entre utilisateurs\" width=\"1200\" height=\"796\" srcset=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/autoriser-transfert-donnee.png 1200w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/autoriser-transfert-donnee-300x199.png 300w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/autoriser-transfert-donnee-1024x679.png 1024w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/autoriser-transfert-donnee-768x509.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Nous allons ensuite nous rendre dans les <strong>Droits<\/strong> de notre formulaire afin de d\u00e9cider qui peut ou non recevoir un transfert.<\/p>\n<p>Ainsi, dans <strong>Formulaires<\/strong>\u00a0&gt; <strong>Mes formulaires<\/strong> cliquons sur <strong>Droits. <\/strong>Dans la fen\u00eatre qui s&rsquo;ouvre, rendons nous dans l&rsquo;onglet <strong>Groupe<\/strong> ou <strong>Utilisateurs<\/strong> et <strong>d\u00e9cochons <\/strong>la case<strong>\u00a0Peut recevoir un transfert <\/strong>et cochons<strong> Transf\u00e9rer seulement\u00a0<\/strong>de nos collaborateurs terrain.<\/p>\n<p>Ensuite, depuis l&rsquo;onglet <strong>Utilisateurs<\/strong>, nous <strong>ajoutons notre manager<\/strong> via le menu d\u00e9roulant et v\u00e9rifions que la case\u00a0<strong>Peut recevoir un transfert<\/strong> est bien coch\u00e9e contrairement \u00e0 la case <strong>transf\u00e9rer seulement<\/strong>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/fr\/?attachment_id=26289\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-26287 size-full\" src=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/gestion_transfert.gif\" alt=\"ajoutez un scenario de transfert via le bouton droit\" width=\"700\" height=\"389\" \/><\/a><\/p>\n<p>Dor\u00e9navant nos collaborateurs pourront uniquement transf\u00e9rer leur demande de cong\u00e9 \u00e0 leur manager !<\/p>\n<h2>II. Transfert sur la plate-forme d&rsquo;administration multiproduits.<\/h2>\n<h3>\u00a0Etape 1 : la mise en place des champs utilisateurs personnalis\u00e9s.<\/h3>\n<ul>\n<li>Cr\u00e9ez <a href=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/fr\/champs-utilisateurs-personnalises\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">plusieurs champs utilisateurs personnalis\u00e9s<\/a> vous permettant de <strong>filtrer<\/strong> l&rsquo;affichage de votre champ validation ainsi que le transfert de donn\u00e9es.<\/li>\n<li>Dans l&rsquo;exemple ci-dessous, nous cr\u00e9ons deux nouveaux champs que nous appelons <strong>Management <\/strong>(afin d&rsquo;afficher le champ Validation)\u00a0et<strong> Site <\/strong>(pour filtrer la liste des destinataires du transfert).<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-63265 size-full aligncenter\" src=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/definir-champs-utilisateur-filtre.jpg\" alt=\"\" width=\"1523\" height=\"565\" srcset=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/definir-champs-utilisateur-filtre.jpg 1523w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/definir-champs-utilisateur-filtre-300x111.jpg 300w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/definir-champs-utilisateur-filtre-768x285.jpg 768w, https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/definir-champs-utilisateur-filtre-1024x380.jpg 1024w\" sizes=\"(max-width: 1523px) 100vw, 1523px\" \/><\/p>\n<ul>\n<li>Rendez-vous ensuite dans les profils de vos collaborateurs via le menu <strong>Mon interface d&rsquo;administration<\/strong>\u00a0&gt; <strong>Mes Utilisateurs<\/strong><\/li>\n<li>Editez un utilisateur en cliquant sur le crayon<\/li>\n<li>S\u00e9lectionnez l&rsquo;onglet <strong>Champs personnalis\u00e9s<\/strong> et inscrivez-y la valeur de ce filtre.<\/li>\n<li>Dans notre exemple nous indiquons\u00a0<strong>N0\u00a0<\/strong>pour les collaborateurs terrain et\u00a0<strong>N1<\/strong>\u00a0pour les managers.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Etape 2 : la visibilit\u00e9.<\/h3>\n<p>Afin que vos collaborateurs terrains puissent voir <a href=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/fr\/element-signature-formulaire-securise\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">le champ Signature<\/a> appropri\u00e9, nous allons conditionner son affichage via l&rsquo;option de <a href=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/fr\/conditionner-affichage-des-champs-options-visibilite\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">visibilit\u00e9<\/a>.<\/p>\n<ul>\n<li>Ajoutez autant de champs Signature qu&rsquo;il y aura de collaborateurs. Dans notre exemple nous en ajoutons deux : un pour le demandeur et le second pour le manager\/d\u00e9cideur.<\/li>\n<li>Rendez-vous ensuite dans les options de chacun, onglet\u00a0<strong>Visibilit\u00e9<\/strong>, afin d&rsquo;y conditionner son affichage.\n<ul>\n<li>S\u00e9lectionnez votre champ utilisateur personnalis\u00e9, ici nous s\u00e9lectionnons <strong>Management<\/strong>.<\/li>\n<li>=<\/li>\n<li>Enfin, inscrivez-y le filtre appropri\u00e9 ajout\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment dans les profils de vos collaborateurs. Ainsi, dans notre champ <strong>Signature<\/strong> <strong>Demandeur<\/strong>, nous inscrivons\u00a0<strong>N0<\/strong>. Dans notre second champ, <strong>Manager<\/strong>, nous ajoutons <strong>N1<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/validation-plusieurs-responsables.gif\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-107938 size-full\" title=\"Ajoutez une condition de visibilit\u00e9 suivant le profil\" src=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/validation-plusieurs-responsables.gif\" alt=\"Ajoutez une condition de visibilit\u00e9 suivant le profil\" width=\"1200\" height=\"804\" \/><\/a><\/p>\n<h3>Etape 3 : le transfert.<\/h3>\n<p>Dans cette troisi\u00e8me \u00e9tape, nous allons cr\u00e9er des \u00ab\u00a0groupes de transfert\u00a0\u00bb gr\u00e2ce aux champs utilisateurs personnalis\u00e9s.<\/p>\n<ul>\n<li>Rendez-vous dans les options de votre formulaire, onglet Mobile et cochez la case\u00a0<strong>Autoriser le transfert de donn\u00e9es entre utilisateurs<\/strong>.<\/li>\n<li>Sortez de l&rsquo;\u00e9cran de cr\u00e9ation et cliquez sur le bouton <strong>Droit<\/strong>\u00a0&gt;\u00a0<strong>R\u00e8gles de transfert suppl\u00e9mentaires<\/strong>.<\/li>\n<li>Depuis le menu d\u00e9roulant, s\u00e9lectionnez le Champ utilisateur personnalis\u00e9 qui vous servira de filtre pour vos transferts. Ici, nous s\u00e9lectionnons\u00a0<strong>Site<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Uniquement les collaborateurs poss\u00e9dant le m\u00eame site pourront d\u00e9sormais transf\u00e9rer des donn\u00e9es entre eux.<\/p>\n<ul>\n<li>Rendez-vous ensuite dans l&rsquo;onglet <strong>Groupe et Utilisateurs<\/strong> et cochez la case\u00a0<b>Transf\u00e9rer\u00a0seulement <\/b> et d\u00e9cochez la case <strong>Peut recevoir un transfert<\/strong>.<\/li>\n<li>Cliquez ensuite sur l&rsquo;onglet\u00a0<strong>Utilisateurs<\/strong>. Depuis le menu d\u00e9roulant, s\u00e9lectionnez vos diff\u00e9rents managers. Pour chacun d&rsquo;eux, v\u00e9rifiez bien que la case Peut recevoir un transfert est bien coch\u00e9e, contrairement \u00e0 Transf\u00e9rer seulement.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/fr\/?attachment_id=26296\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-26297 size-full\" src=\"https:\/\/kizeoformscom.kinsta.cloud\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/parametrage_droit_transfert_utilisateur.gif\" alt=\"Nous param\u00e9trons les droits et transfert de notre formulaire\" width=\"700\" height=\"387\" \/><\/a><\/p>\n<p>Ainsi, vos collaborateurs terrains ne pourront plus enregistrer de donn\u00e9es contrairement aux managers, et ils pourront uniquement transf\u00e9rer leurs donn\u00e9es aux responsables poss\u00e9dant le m\u00eame nom de site.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"shortcode-block-quote-center\">\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #95c01f;\">N\u2019h\u00e9sitez pas \u00e0 commenter cet article !<br \/>\n<\/span>Nous sommes disponibles pour r\u00e9pondre \u00e0 vos questions, suggestions, remarques, etc. !<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dans cette astuce, nous vous expliquons comment mettre en place un ou plusieurs superviseurs, qui valideront l\u2019enregistrement des donn\u00e9es dans Kizeo Forms. De ce fait, vos collaborateurs sur le terrain ne pourront que transf\u00e9rer l\u2019information \u00e0 leur manager. Ce tutoriel aborde des notions avanc\u00e9es de Kizeo Forms comme : Les champs utilisateurs personnalis\u00e9s, Le transfert avanc\u00e9, La visibilit\u00e9. 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